வாடிக்கையாளர்கள் மற்றும் விற்பனையாளர்கள்

SimpleBillBook பயன்பாட்டில், வாடிக்கையாளர்கள் மற்றும் விற்பனையாளர்கள் உங்கள் வணிக பரிவர்த்தனைகளை நிர்வகிப்பதற்கான முக்கிய கூறுகளாகும். இவ்வழிகாட்டி இரண்டையும் எவ்வாறு உருவாக்குவது, பார்ப்பது மற்றும் நிர்வகிப்பது என்பதைப் புரிந்துகொள்ள உதவும்.

வாடிக்கையாளர் மேலாண்மை

வாடிக்கையாளர் பட்டியலைப் பார்ப்பது

உங்கள் அனைத்து வாடிக்கையாளர்களையும் பார்க்க:

1. முக்கிய sidebar-இல் இருந்து Customers பகுதிக்கு செல்லவும்
2. அனைத்து வாடிக்கையாளர் பதிவுகளையும் காட்டும் அட்டவணையை காண்பீர்கள்
3. வாடிக்கையாளர்களை வடிகட்ட Type to search புலத்தை பயன்படுத்தவும்
4. All dropdown மூலம் நிலை அடிப்படையில் வடிகட்டலாம்

மூன்று புள்ளிகள் (three dots) action menu மூலம் vendor பதிவுகளுக்கான கூடுதல் மேலாண்மை விருப்பங்களை வழங்குகிறது.

• Edit Vendor – vendor தகவல்கள் மற்றும் விவரங்களை புதுப்பிக்க
• Convert Status – vendor நிலையை inactive அல்லது active ஆக மாற்ற

படம் 1: தேடல் வசதி மற்றும் அட்டவணை காட்சியுடன் வாடிக்கையாளர் பட்டியல் பக்கம்

புதிய வாடிக்கையாளரை உருவாக்குதல்

படி 1: வாடிக்கையாளர் உருவாக்கத்தை அணுகுதல்

Customers பக்கத்தில் இருக்கும் போது, மேல் வலது மூலையில் உள்ள create பொத்தானை கிளிக் செய்து புதிய வாடிக்கையாளரை சேர்க்கலாம்.

படி 2: வாடிக்கையாளர் விவரங்களை நிரப்புதல்

ஒரு வாடிக்கையாளரை உருவாக்கும் போது, கீழ்கண்ட தகவல்களை வழங்க வேண்டும்:

அடிப்படை தகவல்கள்:

• Name: வாடிக்கையாளரின் முழுப் பெயர்
• Email: செல்லுபடியாகும் மின்னஞ்சல் முகவரி
• Company Name: விருப்பமான நிறுவனப் பெயர்
• Contact Number: தொலைபேசி எண்
• GST Number: வரி அடையாள எண்
• PAN Number: PAN எண்

முகவரி தகவல்கள்:

• Billing Address:

  • தெரு (Street)
  • நகரம் (City)
  • மாநிலம் (State)
  • அஞ்சல் குறியீடு (Pincode)
  • நாடு (Country)

• Shipping Address: ஒரே முகவரி என்றால் "Shipping Address Same as Billing" என்பதை தேர்வு செய்யவும்

படம் 2: முகவரி புலங்களுடன் வாடிக்கையாளர் உருவாக்கப் படிவம்

படி 3: வாடிக்கையாளரை சேமித்தல்

தேவையான அனைத்து புலங்களையும் நிரப்பிய பிறகு, வாடிக்கையாளர் பதிவை உருவாக்க Save ஐ கிளிக் செய்யவும்.

விற்பனையாளர் மேலாண்மை

விற்பனையாளர் பட்டியலைப் பார்ப்பது

உங்கள் அனைத்து விற்பனையாளர்களையும் பார்க்க:

1. முக்கிய sidebar-இல் இருந்து Vendors பகுதிக்கு செல்லவும்
2. vendor பதிவுகளைக் காட்டும் அட்டவணை அல்லது பட்டியலை காண்பீர்கள்
3. குறிப்பிட்ட vendor-ஐ கண்டுபிடிக்க Type to search புலத்தை பயன்படுத்தவும்

படம் 3: தேடல் மற்றும் அட்டவணை காட்சியுடன் vendor பட்டியல் பக்கம்

Vendor அட்டவணை நெடுவரிசைகள்:

• Name: vendor நிறுவனப் பெயர்
• Contact Name: முதன்மை தொடர்பு நபர்
• Email: vendor மின்னஞ்சல் முகவரி
• Phone: தொடர்பு எண்
• Status: Active/Inactive நிலை

மூன்று புள்ளிகள் (three dots) action menu மூலம் vendor பதிவுகளுக்கான கூடுதல் மேலாண்மை விருப்பங்களை வழங்குகிறது.

• Edit Vendor – vendor தகவல்கள் மற்றும் விவரங்களை புதுப்பிக்க
• Convert Status – vendor நிலையை inactive அல்லது active ஆக மாற்ற

புதிய விற்பனையாளரை உருவாக்குதல்

படி 1: விற்பனையாளர் உருவாக்கத்தை அணுகுதல்

Vendors பகுதியில் சென்று, மேல் வலது மூலையில் உள்ள create பொத்தானை கிளிக் செய்து புதிய vendor-ஐ சேர்க்கலாம்.

படி 2: vendor விவரங்களை நிரப்புதல்

ஒரு vendor-ஐ சேர்க்கும் போது, கீழ்கண்ட தகவல்களை வழங்கவும்:

நிறுவன தகவல்கள்:

• Company Name: சட்டபூர்வ வணிகப் பெயர்
• Contact Name: முதன்மை தொடர்பு நபர்
• Phone: வணிக தொலைபேசி எண்
• Email: வணிக மின்னஞ்சல் முகவரி
• GST Number: வரி அடையாள எண்

இட விவரங்கள்:

• Address: உடல் முகவரி
• City: நகரம்
• State: மாநிலம் / மாகாணம்
• Country: நாடு
• Pincode: அஞ்சல் / ZIP குறியீடு

படம் 4: நிறுவனம் மற்றும் முகவரி விவரங்களுடன் vendor உருவாக்கப் படிவம்

படி 3: vendor-ஐ சேமித்தல்

அனைத்து புலங்களையும் நிரப்பிய பிறகு, vendor-ஐ உங்கள் அமைப்பில் சேர்க்க Save ஐ கிளிக் செய்யவும்.

இரு பகுதிகளுக்கும் பொதுவான அம்சங்கள்

தேடல் செயல்பாடு

Customers மற்றும் Vendors பக்கங்களில் உள்ளவை:

• விரைவான வடிகட்டலுக்கான Type to search புலம்
• நிலை (Status) அடிப்படையிலான வடிகட்டிகள் (பொதுவாக dropdown-இல் இருக்கும்)
• Pagination கட்டுப்பாடுகள் (உதாரணமாக “10 ▼” ஒரு பக்கத்தில் காட்டப்படும் உருப்படிகளின் எண்ணிக்கை)

நிலை மேலாண்மை

• Customers மற்றும் Vendors-ஐ Active அல்லது Inactive ஆக குறிக்கலாம்
• Inactive பதிவுகள் transaction உருவாக்கும்போது dropdown-இல் தோன்றாது

வழிசெலுத்தல் அணுகல்

இரண்டு பகுதிகளும் முக்கிய sidebar மூலம் அணுகக்கூடியவை:

• Dashboard → முகப்பு
• Customers → வாடிக்கையாளர் மேலாண்மை
• Vendors → vendor மேலாண்மை

சிறந்த நடைமுறைகள்

1. முழுமையான தகவல்: சிறந்த பதிவு பராமரிப்பிற்காக முடிந்தவரை அனைத்து புலங்களையும் நிரப்பவும்
2. தொடர்ச்சியான புதுப்பிப்பு: தொடர்பு தகவல்களை எப்போதும் புதுப்பித்து வைத்திருக்கவும்
3. ஒரே மாதிரியான பெயரிடல்: நிறுவனங்கள் மற்றும் தொடர்பு நபர்களுக்கு ஒரே மாதிரியான பெயரிடும் முறையைப் பயன்படுத்தவும்
4. முகவரி துல்லியம்: விநியோக சிக்கல்களைத் தவிர்க்க billing மற்றும் shipping முகவரிகள் சரியாக உள்ளனவா என்பதை உறுதி செய்யவும்

---